突然爆发!7.6万亿赛道狂飚 外资逆势扫货这些票

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  今日三大指数午后探底回升,收出长下影线,小盘股表现偏强,中证1000指数翻红,两市成交额连续第14个交易日突破万亿。涨跌家数方面,上涨2727家,下得1592家。

  原料药领涨医药

  今日午盘总市值高达7.6万亿的医药股突然爆发,收盘医药生物板块(申万1级)大涨1.79%。值得注意的是,原料药领涨该板块。

  次新股拓新药业4天连续20CM,原料药龙头天宇股份也收出20CM涨停,山河药辅涨超15%,疫苗股沃森生物涨近13%。

  消息面上,近日,国家发改委、工信部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》。方案提出,到2025年开发一批高附加值高成长性品种。

  业内人士表示,带量采购、MAH(药品上市许可人制度)等政策有利于特色原料药企业向制剂和CMO/CDMO业务转型。在众多利好因素持续叠加下,高附加值特色原料药前景将十分广阔。

  北向资金爆买这些票

  东方财富Choice数据显示,过去一个月,北向资金共增仓68只医药股。其中CRO龙头药明康德最获青睐,按照成交均价估算,北向资金共增持超17亿元;山东药玻排名第2,获得了近8亿元的增仓。

  排名第三、第四的分别是片仔癀海尔生物,获得7.85和5.64元的增持。

  值得注意的是,排名第5的沃森生物今日收盘大涨13%,北向资金过去一个月增仓近1000万股,增持金额超5.58亿元。

  此外,通策医疗康龙化成贝达药业泰格医药通化东宝等个股也分别获得了至少2亿元以上的增仓。

  拓新药业4天4个20CM

  个股方面,刚上市的次新股拓新药业4天连续20CM,累计涨幅超107%。分析认为,该股连续涨停主要是受消息面带动。

  11月4日,默沙东/Ridgeback宣布英国药品和保健产品监管局(MHRA)已在英国批准Molnupiravir(MK-4482,EIDD-2801)上市,用于治疗重症和住院风险较高的轻至中度新冠肺炎成人患者。

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  拓新药业在互动易平台上表示,公司产品尿苷是生产EIDD-2801的原料,EIDD-2801是生产新冠口服药Molnupiravir的原料,但尿苷产品公司非唯一生产商。

  从盘后龙虎榜数据看,游资博弈迹象明显。龙虎榜数据显示,今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买二、卖四。合计净买入1664.91万元,占龙虎榜净买额的19.44%。

  此外榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买三、卖一,合计买入2826.18万元,卖出2435.17万元,净额为391.01万元。

  实际上在连续20CM大号涨停后,公司9日晚间发布风险提示公告称,截至公告发布之日,公司未与默沙东制药签署任何合作协议,与其不存在任何直接合作关系;莫那比拉韦(Molnupiravir)的推广和批准上市对公司尿苷中间体销量及公司业绩无直接影响。

  医药茅一度接近涨停

  而今年持续下挫的“医药茅”恒瑞医药今日盘中曾一度接近涨停,收盘大涨7.8%。

  专业人士:医药后市有机会

  尽管今年医药板块出现较大回调,但综合基金经理与行业研究员观点,针对医药板块,尤其是CXO(医药研发外包)板块前期的大幅调整及最新的反弹行情,板块整体估值已经到了相对合适的位置,出现了比较多的结构性机会值得去把握。在市场情绪的短期宣泄之后,相信优质医药公司会迎来估值修复。

  工银瑞信基金经理谭冬寒指出,对医药行业政策并不悲观,只要改革方向是提升产业竞争力的,是提高产业效率的,就是正确的改革,哪怕短期有既得利益者受损,未来也会产生更多的朝气蓬勃的公司和投资机会。

  前海开源基金经理范洁认为,医药是有创新成长性质的朝阳行业,从目前的市场情绪来看,可能对于医药行业过于悲观,接下来医药行业的投资会趋于分化,自下而上的选股会更为重要。

  机构后市展望

  对于后市,机构纷纷发表自己的看法。

  光大证券表示,当前市场缺乏显著的领涨热点,存量博弈特征明显,未来股指能否突破盘局仍需外力的提振,建议密切关注政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅上扬的可能较大。配置方面,从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。

  中国银河表示,近期市场风险有所释放,建议继续采取防守策略,静待市场新的向好转机,可适当布局年底行情。行业方面,目前市场处于无主线状态,风格轮动较快,建议行业内精选基本面较好的优质个股。

(文章来源:东方财富研究中心)

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2021-12-01 00:05:27

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