上海新闻:白马大牛巨量狂跌 机构、外资大流亡!真的满是它的锅?

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-------------------------择要 【白马大牛巨量狂跌 机构、外资大流亡!真的满是它的锅?】11月27日血液灌流范畴的龙头健帆生物收盘一字跌停,随后有撬板资金涌入后开板,但收盘跌幅仍高达9.75%,成交额放出高达8.73亿的单日巨量。


  又一翻倍牛股差点跌停了,综合市场看法看,此次缘由不仅有机构抱团砸盘,另有大股东一通猛如虎的减持!

  11月27日血液灌流范畴的龙头健帆生物收盘一字跌停,随后有撬板资金涌入后开板,但收盘跌幅仍高达9.75%,成交额放出高达8.73亿的单日巨量。

  从盘后龙虎榜数据看,机构砸盘或是重要缘由。共8个机构席位涌现在健帆生物的龙虎榜单上,离别位列买一、买二、买三、买四、卖一、卖二、卖三、卖五,算计净卖出7052.56万元,占龙虎榜净卖额的107.9%。

上海新闻:白马大牛巨量狂跌 机构、外资大流亡!真的满是它的锅?  1 第1张

  值得注意的是,卖四涌现了深股通的身影,净卖出1852.50万元,占当日成交总额的2.12%,是当日遭深股通净卖额最高的个股。

  为什么该大牛股遭受机构团体砸盘?市场剖析普遍以为,与该股抛出的减持设计有关。

  11月26日健帆生物宣布减持股分预表露通告,现实掌握人董凡因个人资金需求,拟于2019年12月17日至2020年6月16日时期,减持不凌驾1675.00万股公司股分,减持数目上限占公司总股本比例不凌驾4.00%。

  本次拟减持缘由为个人资金需求;股分泉源为其所持有的公司初次公然发行前的股分;价钱区间是依据减持时的市场价钱及生意业务体式格局肯定。

  现实上2019年是减持大年,东方财产Choice数据显现,今年以来停止11月27日,算计有2600多份减持通告宣布,均匀天天10份以上,年内重要股东净减持金额更是凌驾2400亿元,不仅创下了近十年新高,更是凌驾了过去三年的净减持金额总和。

  而个股方面,今年以来万科减持市值最高,超200亿元,重要源于宝能系的逐渐退出;其次是药明康德兴业银行顺丰控股延安必康汇顶科技金域医学三七互娱等个股减持市值也超30亿元。

  对高价股杀伤力大

  而剖析以为,减持通告关于高位股的杀伤力特别庞大。

  有机构研讨显现,以减持通告前(T为通告减持日期)T-10、T-5、T-3以及减持通告后T+3、T+5、T+10各时候点上涨股占悉数股票比例来看。

  在减持通告前,60%相干公司股价表现为上涨,个中T-5日股价表现为上涨的占比(股价上涨样本数/总样本数)最高,到达64.5%,T-3日表现为上涨也到达了63.84%。

  但从减持通告后相干公司的市场表现来看,减持通告后短时间内股价下跌几率凌驾了50%,特别是T+10日股价下跌几率靠近54%。可见,高位减持对股价打击较大。

  比方芯片大牛股汇顶科技,此前11月23日宣布最新减持设计,自 2019 年 12 月 16 日起至 2020 年 6 月 12 日,汇发国际拟经由过程集合竞价生意业务体式格局、大批生意业务和协定让渡体式格局减持不凌驾 22786614 股公司股分,拟减持股分不凌驾公司总股本的 5%。

  11月25日汇顶科技跌停,虽然尾盘集合竞价撬开跌停,但跌幅仍高达9.92%。

  公然信息显现,减持股东汇发国际为汇顶科技IPO上市前的股东,在本次宣布减持通告前,已减持1825万股,减持股分数为4%,现在又要再减持5%的股分。

  高价股闪崩:不满是减持的锅

  固然也有看法以为,高价强势股闪崩,板子也不能全打在重要股东身上。

  有剖析人士认指出,如果从短时间生意业务的角度看,高位强势白马走弱是比较轻易诠释的。今年以来,申万电子指数涨幅高达50%,申万食品饮料指数涨幅高达70%,申万医药指数涨幅高达30%。当前掣肘市场一个症结的要素在于高估值问题。

  睿远基金陈灼烁示意,从估值的角度,上述中心资产虽然历久看来没有什么大问题,但短时间已很难取得逾额收益。

  固然从市场环境来看,股价涨幅庞大的大股东也没有不减持的来由。

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  桃李面包:为减持和红周刊互怼

  而股价阅历大幅上涨,功绩增进却在放缓,同时又恰逢大股东减持,如许的上市公司或更轻易激发关注。

  11月15日桃李面包宣布通告显现,持股5%以上的股东吴志刚已完成减持1300多万股的减持设计,约占公司股分总数的2%。

  而从11月22日入手下手,桃李面包股价一连走出四根阴线。

  11月23日,《证券市场红周刊》宣布了题为《桃李面包大股东麋集减持,营收增速放缓、多项数据存疑》的文章,称桃李面包自2018年12月首发限售股解禁后,开启了兜售形式,频仍减持套现,触及金额约12.93亿元。

  该文章还以为,桃李面包大股东麋集减持好像意味着股东关于公司将来生长自信心不足。“从运营层面来看,近年来桃李面包营收增速不停下滑;上市公司虽频仍募资,但首发募投项目却被频频放置,进度缓慢;更症结的是,其财务数据还存在诸多的疑点。”

  对此,桃李面包于11月26日晚宣布了廓清通告,称报导内容与现实不符。针对“股东频仍减持套现”,桃李面包回应称,公司控股股东及重要支属在股票未解禁前持有上市公司83.07%的股分,解禁后停止2019年11月,公司控股股东及重要支属持股比例仍达76.98%。

  关于减持缘由,桃李面包诠释称,公司第一大股东、现实掌握人、董事兼总经理吴学群和现实掌握人、董事长吴学亮自上市以来不曾减持过公司股分;控股股东吴志刚和盛雅莉因个人生活需求而减持,其他支属因个人资金需求而减持,并不存在对公司生长自信心不足的缘由。

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  虽然宣布了廓清通告,但市场对此好像并不买账,11月27日桃李面临再度收跌4.93%,跌幅大于11月26日的1.98%。

  有券商机构以为,减持自身并不恐怖,但如果叠加功绩下滑,那就要注意了。

  中泰证券剖析师陈龙表就示,在统计了减持设计通告后的股票相对表现、良性减持和恶性减持的状况后,结果表明“减持雄师”对股票自身的走势基础没有影响,但若上市公司功绩下滑叠加减持,那末该公司的股价表现会愈来愈差。

  财务数据显现,2015年至2019年1-9月,桃李面包完成业务收入离别为25.63亿元、33.05亿元、40.80亿元、48.33亿元和41.21亿元;同比增进24.55%、28.95%、23.42%、18.47%和16.95%;归母净利润离别为3.47亿元、4.36亿元、5.13亿元、6.42亿元和5.03亿元,同比增进27.11%、25.53%、17.85%、25.11%和8.71%。

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  中国食品产业剖析师朱丹蓬以为,“关于烘焙行业来说,营收增速若低于20%,则相对来说生长偏缓”。

  下半年减持加快

  数据显现,进入2019年下半年以来,产业资本减持范围相对上半年有所上升。

  据长城证券统计,10月份,产业资本减持391.78亿元,增持23.2亿元,净减持368.58亿元。

  到了11月份,产业资本减持范围继承爬升。11月份以来,产业资本减持股分参考市值达533.15亿元,增持60.17亿元,净减持472.99亿元。

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  莫尼塔:将来或成常态

  关于下半年来减持范围不停增添的征象,莫尼塔研讨以为,净减持范围的增添与限售股解禁有关,估计将来将成为常态。虽然限售股解禁并不必定意味着重要股东会举行减持,但基数的增添大几率会提拔重要股东减持的动力。

  数据显现,2019年4月至今,每个月的限售股解禁范围为2500亿元-4000亿元(月均3000亿元),较2018年8月至2019年3月1700亿元/月的解禁范围明显提拔。上市公司减持通告预案数目的提拔也发生在4月以后。另外,一般上市公司减持通告宣布后会在6个月以内完成减持(个中折半公司在第6个月减持,其他在前5个月内完成减持)。

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  另一个缘由:再融资压力大

  另外,长江证券以为,年终至今或受再融资压力较大影响,上市公司拟减持金额明显增添。下半年减持压力仍较大,并有大概成为最大减量资金之一,注重大概对股指发生的影响。从缘由上看,信用压缩背景下,再融资压力较大或是拟减持金额明显增添的重要缘由,这可从两维度举行正面印证:

  1、相对非减持个股,减持个股质押比例明显较高,而运营活动发生的现金流净额/活动欠债相对较低。

  2、2018年以来,拟减持金额中,5%以上的股东占比明显提拔。

  仅供投资者参考,不组成投资发起

(文章泉源:东方财产研讨中心)

(责任编辑:DF120)

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2020-11-19 00:01:05

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